sábado, 4 de agosto de 2012

Comercio exterior en la Argentina

El panorama mundial del comercio Exterior en los últimos años:

Durante los primeros seis meses de 2010, el desenvolvimiento de la economía mundial se ha caracterizado por la incertidumbre en torno de la recuperación, luego de la crisis desencadenada en la segunda mitad de 2008. Si bien, luego del primer semestre de 2009 se comenzaron a registrar indicadores trimestrales positivos de crecimiento del PIB en las principales economías desarrolladas con relación a los periodos previos, ese agregado continúa aún por debajo de los valores anteriores al estallido de la crisis, al tiempo que las tasas de desempleo no muestran señales de recuperación
Los precios internacionales del trigo, maíz, porotos de soja y harina de soja (principales exportaciones de la republica Argentina en lo que hace al agro) durante enero-junio de 2010 fueron inferiores, en promedio, a los registrados en el mismo periodo de 2009 (-21%, -5%, -3% y -7%,respectivamente); por el contrario, los de los aceites de soja y girasol aumentaron 11% y 10%, respectivamente, dando una idea de que existe una tendencia a realizar al menos un proceso productivo, y no seguir exportando materias primas tal cual se cosechan en el campo, lo que es una buena señal para las economías regionales agroexportadoras, sin embargo, las cotizaciones de estos productos estuvieron más de un 25% por debajo del máximo alcanzado en el primer semestre de 2008.
Es de destacar que, con posterioridad al período que cubre este informe, la sequía en la Federación Rusa, Ucrania y diversos países de Europa Occidental motivó fuertes aumentos en las cotizaciones de cereales y oleaginosas.


En el marco descripto, las exportaciones argentinas en el primer semestre de 2010 crecieron 16% en valor, impulsadas principalmente por las cantidades exportadas de productos primarios y manufacturas industriales.
En cambio, continuaron 6% por debajo de las de igual periodo de 2008. Con relación a las importaciones, éstas crecieron a un fuerte ritmo en el primer semestre de 2010 respecto al mismo período de 2009, aunque se ubicaron todavía un 12% por debajo de las verificadas en enero-junio del 2008.



La política comercial exterior Argentina tras la crisis del 2001:

Luego del colapso de la Economía de Argentina al final del 2001, con la consecuente caída del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa y la devaluación del peso en 2002, las importaciones cayeron en picada y el déficit de comercio se convirtió en un superávit. A medida de que la recuperación continuaba y el valor del peso se estabilizaba en 3 pesos por dólar, muchas exportaciones (principalmente las de carnes, soja y otros productos agrícolas, también hidrocarburos y petróleo) crecieron establemente.
Las importaciones empezaron el proceso de recuperación en 2003, debido a que el poder de compra de las compañías Argentinas aumentaba y el plan de ajuste llevado a cabo con la devaluación tendía a una estabilidad económica. Este crecimiento aumentó aún mas durante el año 2004.
Durante el mandato de la Presidente Cristina Fernandez de Kichner, y principalmente propiciados por el Secretario de comercio Guillermo Moreno, se procede a realizar una serie de medidas paralancelarias que tienen por objeto el obstaculizar las importaciones, ya que con la política de aranceles externos común, consecuencia de la incorporación Argentina al MERCOSUR, llevar a cabo políticas restrictivas por este medio se hizo imposible para el país.
Según el responsable, Guillermo Moreno, se trataría de impedir la introducción en el país de todo producto con un equivalente fabricado localmente (un intento de sustitución de importaciones, buscando fomentar así el desarrollo de la industria local mediante un evidente proteccionismo).
Con objeto de evitar las sanciones por parte de los socios comerciales (principalmente EEUU, Unión Europea y Brasil) los mecanismos mas utilizados por Argentina han sido en esta coyuntura, de implementación de una política comercial única, caracterizada por el recurso a medidas tales como las licencias no automáticas, las cuotas compensatorias, y los precios de referencia. Por esto, se acusa a nuestro país de incumplir sus promesas, ya que en las cumbres de Londres y Pittsburg se acordó no responder a la crisis económica con medidas proteccionistas.
¿Cuál fue el impacto económico de la aplicación de este conjunto de medidas en la frontera? Si bien es cierto que las importaciones argentinas se redujo de $ 5,200 millones en mayo de 2008 a $ 2.660 millones en mayo de 2009, es decir, una disminución del 49% en un período de doce meses, no es exclusivamente a causa de estas medidas, sino que el trasfondo es algo mas preocupante.
Las compras argentinas en el exterior se componen principalmente de bienes de capital, sus partes y accesorios. Estos artículos representan el 41% de las compras totales en 2009. Y la cifra se eleva hasta un 73% de las importaciones totales si se incluyen las importaciones de insumos intermedios. Como una disminución en la actividad económica interna tendrá un impacto negativo en la demanda de estos dos elementos, va a llevar hacia abajo las importaciones totales del país. El principal factor detrás de la caída de las importaciones después de septiembre 2008 por lo tanto, parece ser la desaceleración de la actividad económica más que la aplicación de las políticas proteccionistas efectuadas por nuestro país.

Medidas restrictivas al comercio exterior aplicadas por la Republica Argentina



Dato estadístico
Total de medidas
Excluyendo medidas de defensa comercial
Total de medidas que afectan a otros países
1672
1207
Sectores afectados por las medidas impuestas
75
71
Socios comerciales afectados por las medidas del país
229
218
* Fuente: Global Trade Alert

Principales Importaciones y Exportaciones de la Argentina:

Importaciones principales durante el año 2010 en Argentina:
Mercadería: 8703.23.10.990Y
Descripción: Los demás. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. Coches de turismo y demás vehiculos automoviles concebidos principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida nº 8702), incluidos los vehiculos del tipo familiar ('break' o 'station wagon') y los de carreras. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 
Total FOB (USD): 2.132.667.141,12 - Cantidad de movimientos: 5.787

Mercadería: 2710.19.21.000H

Descripción: Gasóleo ("gas oil"). Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites. Los demás. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 1.863.676.568,04 - Cantidad de movimientos: 448
Mercadería: 8517.12.31.000C
Descripción: Portátiles. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas. Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas; los demás aparatos de transmisión o recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación en red con o sin cable (tales como redes locales (LAN) o extendidas (WAN)), distintos de los aparatos de transmisión o recepción de las partidas 8443, 8525, 8527 u 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 
Total FOB (USD): 1.280.545.405,05 - Cantidad de movimientos: 5.531
Mercadería: 8703.22.10.900G
Descripción: Los demás. Los demas. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1000 cm3 pero inferior o igual a 1500 cm3. Coches de turismo y demás vehiculos automoviles proyectados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los vehiculos del tipo familiar ('break' o 'station wagon') y los de carreras. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 
Total FOB (USD): 811.751.230,68 - Cantidad de movimientos: 4.049
Mercadería: 2711.21.00.000T
Descripción: Gas natural. En estado gaseoso. Gas de petroleo y demás hidrocarburos gaseosos. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 795.111.790,41 - Cantidad de movimientos: 1.832
Mercadería: 8703.23.10.900U
Descripción: Los demás. Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa. De cilindrada superior a 1500 cm3 pero inferior o igual a 3000 cm3. Coches de turismo y demás vehiculos automoviles proyectados principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 8702), incluidos los vehiculos del tipo familiar ('break' o 'station wagon') y los de carreras. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 
Total FOB (USD): 787.944.210,57 - Cantidad de movimientos: 2.255
Mercadería: 8528.72.00.963P
Descripción: De diagonal de pantalla superior a 76,2 cm (30") pero inferior o igual a 101,6 cm (40"). Los demás con pantalla de cristal líquido (LCD). Aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen, incorporado. Los demás, en colores. Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos receptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado. Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 
Total FOB (USD): 604.353.225,32 - Cantidad de movimientos: 2.154
Mercadería: 2716.00.00.000V
Descripción: ENERGÍA ELECTRICA. Energia electrica. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 478.498.651,08 - Cantidad de movimientos: 63
Mercadería: 8529.90.20.000G
Descripción: De los aparatos de las partidas 85.27 u 85.28. Las demás. Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los aparatos de las partidas 8525 a 8528. Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes; aparatos para la grabación o la reproducción de sonido, aparatos para la grabación o la reproducción de imágenes y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos. 
Total FOB (USD): 476.724.888,44 - Cantidad de movimientos: 5.857
Mercadería: 2711.11.00.000D
Descripción: Gas natural. Licuados. Gas de petroleo y demás hidrocarburos gaseosos. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 471.490.484,69 - Cantidad de movimientos: 26

Exportaciones principales durante el año 2010 en Argentina:
Mercadería: 2304.00.10.100B
Descripción: Harina de tortas (Ley 21.453). Tortas y demás residuos solidos, de la extraccion del aceite de soja (soya), incluso molidos o en 'pellets'. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. 
Total FOB (USD): 8.503.223.403,42 - Cantidad de movimientos: 4.379
Mercadería: 1201.00.90.190N
Descripción: Las demás. A granel, con hasta 15 % embolsado (Ley 21.453). Habas (porotos, frijoles, frejoles)* de soja (soya); incluso quebrantadas. Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forraje. 
Total FOB (USD): 7.317.703.487,93 - Cantidad de movimientos: 2.059
Mercadería: 2709.00.10.900N
Descripción: Los demás. Aceites crudos de petroleo o de mineral bituminoso. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación: materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 6.665.181.617,72 - Cantidad de movimientos: 280
Mercadería: 1507.10.00.100Q
Descripción: A granel (Ley 21.453). Aceite en bruto, incluso desgomado. Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar quimicamente. Grasas y aceites animales o vegetales: productos de su desdoblamiento: grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal. 
Total FOB (USD): 5.093.390.056,26 - Cantidad de movimientos: 2.483
Mercadería: 1005.90.10.190Y
Descripción: Los demás. A granel, con hasta 15 % de embolsado (Ley 21453). Los demás. Maiz. Cereales. 
Total FOB (USD): 3.086.391.880,21 - Cantidad de movimientos: 2.361
Mercadería: 7108.12.10.000N
Descripción: Aleación dorada o bullón dorado. Para uso no monetario. Oro (incluido el oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo. Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas o similares, metales preciosos, chapados de metales precisos y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas . 
Total FOB (USD): 3.083.654.871,12 - Cantidad de movimientos: 298
Mercadería: 2603.00.90.200L
Descripción: Concentrados. Minerales de cobre y sus concentrados. Minerales, escorias y cenizas. 
Total FOB (USD): 2.689.036.774,45 - Cantidad de movimientos: 102
Mercadería: 8704.21.90.390N
Descripción: Los demás. De doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t. Los demás, con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o semi Diesel). De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t. Vehiculos automoviles para transporte de mercancias. Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios. 
Total FOB (USD): 1.748.559.590,81 - Cantidad de movimientos: 6.217


Mercadería: 2710.19.11.000Y
Descripción: De aviación. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites. Los demás. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 1.373.656.268 - Cantidad de movimientos: 1.017
Mercadería: 2710.19.22.000Q
Descripción: Fuel ("fuel oil"). Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los aceites crudos) y preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, excepto los desechos de aceites. Los demás. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base; desechos de aceites. Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales. 
Total FOB (USD): 1.308.907.402,31 - Cantidad de movimientos: 2.111

La creciente dependencia comercial de la Argentina con China:

La participación de China en el comercio exterior de Argentina ha crecido significativamente, pasando de representar un 4%, a un 9% entre los años 2000 y 2009 respectivamente (INDEC, 2010). A pesar del aumento de las relaciones comerciales con
China, el dinamismo del comercio exterior de ésta, hizo que la participación Argentina en el mismo, fuera solo del 0,5% en el año 2009. Estos datos indican claramente que Argentina no constituye un socio comercial tan relevante cuantitativamente para China como lo es ésta para Argentina, dejando claro quien posee el mayor poder de negociación en la relación bilateral entre estos dos países.
Asimismo, es entendible la necesidad China de importación de productos agrícolas argentinos dada su gran densidad de población respecto de su espacio de cultivo, como vemos en el siguiente cuadro:

Recursos Agrícolas
País
Superficie agrícola (1000 Ha)
Población (1000 hab)
Ha/hab.
Argentina
133.350
39.490
3,38
China
552.832
1.336.551
0,41
Mundo
4.931.862
6.670.799
0,74
Fuente: Elaborado en base a FAO, Anuario Estadístico 2009


En lo que respecta a Argentina, los niveles de producción de cereales y oleaginosas superan ampliamente la demanda interna de alimentos, con una gran capacidad industrial para la generación de aceite y pellets proteicos de oleaginosas. En los últimos años la producción de biodiesel, en principio con destino a la exportación, fue un producto alternativo obtenido a partir del aceite de soja. La promulgación de la ley de biocombustibles permitió además regular este mercado a través del corte de combustibles y de esta manera reducir la sensibilidad argentina al exceso de producción no exportable. Los pellets de soja por otro lado, tienen una importante demanda, tanto nacional como internacional, ya que son utilizados para la alimentación humana y animal.

Conclusión:
Luego de la crisis económica del 2001 Argentina vivió una fuerte devaluación monetaria que impulsó las exportaciones y provocó una retracción de las importaciones. Se fueron igualmente equilibrando con el paso del tiempo los ingresos de las empresas nacionales, comenzando nuevamente a ser viable la importación, pero al ser inconveniente para la balanza de pagos la Argentina al carecer de la posibilidad de ajustar las importaciones utilizando los aranceles, a causa de formar parte del MERCOSUR, optó por usas barreras no arancelarias a la importación, como son las licencias no automáticas, entre otras, recibiendo gran cantidad de denuncias ante el comité del GATT por incumplimiento de las cláusulas del tratado mundial del comercio internacional. Igualmente, gracias estas políticas Argentina logró hasta el presente año mantener una balanza comercial positiva, sirviéndose de esta para el pago de intereses de la elevada deuda externa que mantiene el país con los organismos internacionales de crédito, acrecentada esta fundamentalmente en el último gobierno de facto que se vivió en el país.
Estudiando los gráficos, fuera de la distorsión causada por la crisis mundial del año 2008, estimo un crecimiento de las exportaciones e importaciones para el año 2011 de alrededor del 17% siguiendo la línea de tendencia de los últimos años y considerando una estabilidad política y económica en el año en curso dado el triunfo en las elecciones primarias del oficialismo gobernante y que las elecciones definitivas serán para el mes de octubre, dejando apenas dos meses hábiles del año de potencial incertidumbre por pasar luego de las mismas.



Fuentes consultadas:

Centro de Economía Internacional (CEI) - http://cei.mrecic.gov.ar
Global Trade Alert
FAO, “Anuario Estadístico 2009”. http://www.fao.org/corp/statistics/es/
Indec - www.indec.mecon.ar/ 

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